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8月24日晚 ，新易盛披露半年报。至此，A股光通信“易中天”组合上半年成绩单全部出炉 。得益于全球AI算力基础设施建设持续提速 ，高速光通信产业链迎来业绩集中兑现期 ，中际旭创 、新易盛 、天孚通信三家行业龙头公司交出亮眼成绩单 。
从半年报数据来看，“易中天 ”整体营收、盈利同比均较大增长。环比来看 ，三家公司二季度净利润较一季度均有大幅增长 ，盈利能力仍在进一步提升 。有市场人士认为，净利润环比增速提升，从侧面证明光通信产业的景气度还在攀升 。
在近期召开的业绩说明会上 ，三家龙头公司对行业形势也都作出了积极的预判。在市场开拓及订单方面 ，“易中天 ”认为，产品需求预期仍保持强劲 ，且2027年光模块需求较为明确 ，正在积极扩大产能 。
业绩增长各有王牌：
1.6T放量 、硅光起势 、无源器件领跑
从半年报来看，受益于全球AI算力建设提速 ，中际旭创、新易盛、天孚通信上半年业绩均实现大幅增长 ，但细究来看，成长路径各有侧重 。
中际旭创上半年实现营收417.78亿元 ，同比大增182.49%；实现净利润136.51亿元 ，同比增长241.70%。二季度盈利延续强势，环比增长38.05%。
中际旭创业绩高增长得益于800G和1.6T等高端光模块持续放量 。据披露 ，公司上半年光通信收发模块产能 、产量 、销量分别为2215万只、1886万只和1899万只 ，三项数据同比全部倍增 。其中，上半年销量同比增长109.8%。
上海证券报记者注意到，中际旭创的产品结构正在向高毛利板块切换 。半年报显示 ，公司光通信收发模块毛利率为46.59% ，较上年同期提升6.63个百分点 。公司称，1.6T光模块产品市占率较高 ，客户出货量有望继续增长 ，硅光渗透率也有望进一步提升，均为提升毛利率的有利因素。
新易盛8月24日晚披露的半年报显示：上半年实现营收209.1亿元 ，同比增长100.34%；实现净利润75.29亿元 ，同比增长90.98% 。据记者测算，新易盛二季度实现净利润47.49亿元 ，环比增长70% 。
据新易盛介绍 ，在产品与技术端，当前800G光模块为公司主力出货产品 ，1.6T光模块二季度出货量较一季度显著增长 ，预计后续出货规模将持续提升。同时，硅光方案产品出货占比稳步提高，产品结构得以持续优化 。
作为光通信行业的“铲子型”公司 ，天孚通信相较于中际旭创与新易盛等整机厂商 ，业绩增速相对平缓 。据披露，依托光器件主业稳健增长 ，天孚通信上半年实现营收28.28亿元 ，同比增长15.15%；实现净利润12.04亿元，同比增长33.92%。其中 ，公司二季度盈利环比改善明显 ，较一季度的4.92亿元增长44% 。
分产品来看，天孚通信两大业务板块表现分化明显 。无源光器件业务上半年实现营收15.3亿元 ，同比增长77% ，是驱动整体业绩增长的主要力量。有源光器件业务上半年实现营收12.6亿元，同比下降近20%。
“个别物料出现阶段性供给紧缺 ，导致有源产品线产能利用率较低 。 ”天孚通信表示 ，目前瓶颈物料供给已有好转，正在逐步提升产能利用率 。
订单能见度拉长
产能竞赛从国内燃向海外
展望行业下半场，从近期龙头公司给出的信号来看 ，谈AI算力“拐点 ”还为时尚早。光通信方面 ，Lumentum 、Coherent持续强调800G和1.6T产品需求，CPO 、NPO等新技术也没有出现此前市场担心的明显推迟 。
“过去光模块行业通常签订3个月订单 ，目前很多客户已给到2027年 ，较过去有较大提升 。”中际旭创高管在近期举行的投资者交流会上表示，目前在手订单已覆盖2026年全年 ，部分订单已下达到2027年 ，需求指引确定性高。
下游订单明确，上游也敢于投入扩产 。中际旭创称 ，2026年行业整体扩产力度都比较大 ，下半年的资本支出也会比较高，主要基于订单能见度很高 ，需求非常旺盛 。公司预计下半年到明年资本开支还会有大幅增长 ，尤其是在基建、设备方面。
新易盛的下半年订单交付仍将处于快速增长阶段 。据公司介绍，今年第三季度 、第四季度及2027年的订单能见度较为明确 。“结合目前看到的市场及订单情况，产品需求端并未发生变化 ，整体市场需求预期保持强劲 ，且2027年光模块需求已较为明确，公司正在持续扩大产能。 ”新易盛称 。
产能与供应链方面 ，新易盛依托成都 、泰国两大生产基地推进产能建设 ，整体规划匹配未来2年至3年的市场需求预期；针对上游核心元器件供应紧张的行业共性问题，公司已提前与核心供应商锁定资源 ，优先保障高端产品交付 。
日前推出的股权激励方案 ，充分反映了新易盛对行业的乐观判断。公司股权激励计划设置的业绩考核指标为：2026年营收不低于500亿元，2026年至2027年累计营收不低于1400亿元 ，2026年至2028年累计营收不低于2900亿元。
新易盛2025年营收为248.42亿元 。以此推算 ，公司2026年营收要在2025年的基础上翻倍，2027年在2026年的基础上增长不低于80% ，2028年在2027年的基础上增长不低于66.7% 。也就是说 ，2028年的营收不低于1500亿元，约为2025年的6倍。
天孚通信产能建设也在提速 。据介绍，目前公司旗下泰国生产基地无源、有源光器件业务均处于稳步提产状态；江西生产基地二期工程生产大楼已交付并投入使用；苏州新总部及超级工厂预计将于2027年开始部分车间投入使用 。天孚通信表示 ，正在进行三年规划 ，进一步推动海内外生产基地的同步扩产。
（文章来源：上海证券报）
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